CRM 與電子郵件行銷
客戶網站管理者
集中管理所有與您商家往來的對象。聯絡人會從您的表單、商店、
訂閱與預約自動匯入到這裡；您可以在此將他們分組成名單並寄送行銷郵件。開啟：
CRM 管理。
總覽 — 營運狀況
整套系統的關鍵數字一目了然：聯絡人、近期訂單、預約、表單填答與行銷活動成效。
請從這裡開始，再點進需要處理的分頁。
聯絡人 — 人
- 新增聯絡人可手動加入一筆；匯入 CSV 可帶入試算表，
匯出 CSV 則可將全部資料匯出。
- 每位聯絡人都會保留其行為紀錄 — 訂閱、下單、預約、來信 —
以及您定義的任何自訂欄位。
- 行銷同意是逐一聯絡人記錄的。行銷郵件只會寄給明確同意的人；
購買或預約不會被視為同意。
案件 — 客服請求
客戶從其我的帳戶頁面送出的訊息會進入這裡。您可以在此回覆並追蹤，直到案件解決為止。
名單 — 行銷活動的收件對象
將聯絡人分組為具名的名單（電子報、VIP、舊客戶）。行銷活動一律寄送給某個名單，
絕不會寄給「所有人」。
行銷活動 — 寄送郵件
- 新增行銷活動：選擇名單、選用或撰寫範本、預覽、寄送。
AI 產生可以為您草擬內容（會消耗 AI 額度）。
- 新訂閱者也能補收。活動寄出後，
寄給 N 位新訂閱者按鈕會將它寄給之後才加入名單的人 —
而自動開關則會持續執行同樣的事：開啟自動後，
每位新訂閱者都會在加入後幾分鐘內收到該活動。
無論哪一種方式，已收過的人都絕不會重複收到。
- 每封行銷郵件都會自動附上取消訂閱連結 — 不會被遺漏，也無法移除。
點擊與開信統計 — 運作方式
兩種統計預設皆為關閉，需在網站管理者設定中逐站開啟
（群組「Email marketing」）。它們只會套用於行銷活動 —
絕不會套用於收據、確認信或提醒信。
- 點擊。開啟統計後，行銷郵件中的每個連結都會替換為您自己網站上的
一個短計數網址。讀者點擊時，計數會加一，並立即被送往真正的頁面 —
只多了一次轉跳，讀者不會察覺。
- 開信。郵件結尾會加入一張不可見的一像素圖片；
每次該圖片被載入，開信次數就會加一。
- 只有總數，絕不記錄個人。所有收件人收到的連結完全相同，
因此任何點擊或開信都無法追溯到特定個人 — 不記錄姓名、不記錄位址、
不儲存任何關於「誰」的資料。「是誰開了這封信？」刻意設計成無法回答。
- 請看點擊，不要看開信。郵件軟體會在讀者看到內容之前就先載入圖片，
因此開信數會被高估 — 有時嚴重失真。這正是行銷活動表格將
點擊數以粗體顯示，而開信數以灰色並加註警告的原因。
- 取消訂閱連結絕不會被改寫。退訂必須維持一鍵完成且不被統計。
- 郵件中會明確說明。開啟統計時，每封行銷郵件都會附上一段文字，
告知收件人有哪些項目被統計、且僅統計總數。這段文字並非選用
— 在未告知的情況下衡量讀者行為並不正當。
郵件範本 — 可重複使用的版型
建立與編輯行銷活動所使用的版型，圖片可來自上傳、AI 生成或圖庫搜尋。
送達率 — 回傳的結果
郵件服務回報的退信、垃圾郵件檢舉與取消訂閱紀錄。
反覆退信、提出檢舉或取消訂閱的位址會被列入抑制名單：
即使它們仍出現在某個名單中，系統也不會再寄信給它們。
自訂欄位、商家資料、
網站摘要、AI 額度
- 自訂欄位 — 新增您自己的聯絡人欄位（尺寸、地區等任何項目）；
它們會出現在每位聯絡人資料中，以及 CSV 匯入／匯出裡。
- 商家資料 — 您的商家資訊：名稱、接收通知的電子郵件、時區、營業時間。
- 網站摘要 — AI 助理為您撰寫內容時，對您網站所掌握的資訊。
- AI 額度 — AI 功能所使用的餘額，以及各項操作的花費。
商店
客戶網站管理者
經營您的商店：商品目錄、配送、折扣碼與金流。
價格一律由伺服器依據您在此的設定計算 —
購物者瀏覽器所宣稱的數值絕不會被信任。開啟：
商店管理。
分類與商品
- 先建立分類，再建立商品：名稱、價格、說明、分類與排序。
- 庫存為選用功能 —「追蹤庫存」會啟用數量計算，
隨銷售遞減並阻止超賣；「不追蹤庫存」則永遠不會售罄。
- 稅率：留空即使用網站稅率，或為個別商品設定稅率（零稅率商品填 0）。
商品圖片 — 三種製作方式，全部不必離開此頁
圖片區塊就在商品表單內。無論您選擇哪一種方式，結果都會填入
圖片網址欄位，並在您按下儲存商品時一併保存 —
不需要設計工具、不需要另外下載、也不需要其他網站。
- 1. 上傳檔案。您自己的照片或商品圖。系統會檢查、
等比縮放至合適尺寸（絕不會放大變形），並儲存於您的網站上。完全免費。
- 2. 以 AI 建立。描述您想要的圖片 — 「淺色木桌上的一個藍色陶瓷馬克杯」
— 系統就會立即生成一張。每張圖片會消耗少量 AI 額度（按鈕上會顯示費用），
因此當商品還沒有照片時隨時都能使用。
- 3. 搜尋免費圖庫照片。輸入關鍵字，瀏覽已授權圖庫中的真實照片，
匯入您喜歡的那一張 — 完全免費。攝影師的姓名會與圖片一併儲存，
您的商店頁面會自動在商品下方顯示 「Photo by … on Pexels」，
這正是授權條款的要求 — 您完全不必自行處理出處標示。
您使用過的每一張圖片都會保留在商店自己的圖片庫中 —
就在同一個區塊裡的縮圖列 — 因此再次上架的商品只要一次點擊就能重複使用圖片。
未為您的網站設定的來源根本不會出現；網站管理者可以開啟各種來源。
配送 — 配送方式
- 此處沒有任何選項時，商店不會收取運費，也不會要求填寫地址。
新增第一個選項，才會在結帳流程中啟用配送。
- 每個選項都有價格、顯示給客戶的預計送達時間、選填的滿額免運門檻，
以及選填的國家清單（留空 = 可配送至任何地區）。
折扣 — 折扣碼
建立含金額與選填使用次數上限的折扣碼。使用次數只會在訂單付款完成時計算
— 有人輸入折扣碼後離開，並不會消耗限量活動的名額。
訂單 — 已成交與未結帳
- 已成交列出已完成的訂單。展開資料列可查看明細、付款參考編號與退款紀錄。
- 退款一律以品項與數量計算，絕不接受手動輸入金額。
您只需選擇每項商品要退幾件、是否退運費、以及是否回補庫存 —
系統會算出精確金額，包含該品項應分攤的折扣與稅額。
- 未結帳列出已開始但未完成付款的結帳 —
包含是誰、何時，以及購物車內容。此頁為唯讀；每個購物車都會顯示其在挽回流程中的階段
（近期 → 待提醒 → 已提醒，或在信用卡付款仍在確認中時顯示「付款處理中」）。
購物車挽回預設為關閉。開啟後，系統會在您設定的延遲時間之後，
為每個未結帳購物車寄送一次郵件，內含可還原購物車的連結。
無論是否開啟，舊的購物車都會在設定的天數後被清除。
預約
客戶網站管理者
客戶可以預約什麼、預約誰或哪項資源，以及什麼時間。
公開的預約頁面只會提供通過您在此設定之所有規則的時段。開啟：
預約管理。
行事曆 — 已成立的預約
逐日檢視已預約的內容，以及對應的服務項目與資源。
這是您日常使用的分頁；其他分頁屬於設定。
服務項目 — 可以預約什麼
每項服務都有名稱、時長與價格。客戶會先選擇服務項目；
只有列在此處的服務才會出現在預約頁面上。
資源 — 由誰或由什麼提供服務
員工、房間、椅位、球場 — 任何會被一筆預約佔用的對象。
只有在資源空閒時，該時段才會被提供。
營業時間與休假
- 逐一設定每個星期幾的可預約時段 — 或
從商家營業時間複製（設定於 CRM → 商家資料）後再行調整。
- 休假屬於例外：假日、維護日等。
休假會將那些日期自預約中移除，而不影響每週的固定模式。
表單
客戶網站管理者
建立任何表單 — 詢問、報價請求、活動報名 —
完全不需要更動網站程式碼，並在此收集填答結果。開啟：
表單管理。
建立表單
- 先按新增表單，再為每個問題按新增欄位：
文字、電子郵件、選項等等。視需要將欄位標記為必填後儲存。
- 送出後可設定訪客會看到什麼，或表單送出後將他們導向何處。
- 進階：JSON 檢視可讓您一次貼上或調整整份表單定義
（套用 JSON）。
呈現方式 — 訪客看到的樣子
表單基本資料卡上的呈現方式選項決定呈現形式，而不會改變表單本身：
- 一次顯示所有欄位 — 傳統的單頁式表單。
- 一次顯示一個問題 — 逐步流程，含上一步與下一步、
進度條，以及最後一個送出按鈕。適合較長的表單：畫面上只有一個問題能讓人持續作答。
段落標題會成為其後問題的引言，帶有「顯示條件」的問題在不適用時會自動略過。
操作範例 — 建立一份「一次一個問題」的表單
- 開啟 表單管理
並點選新增表單。
- 在基本資料卡上：填寫名稱與代稱（Slug）
（小寫字母、數字、連字號 — 它會出現在公開網址中），將
呈現方式設為一次顯示一個問題，
存取權限維持任何取得連結的人，
並保持啟用為勾選狀態。
- 為每個問題按新增欄位 —
每個輸入欄位都會成為一個步驟，順序依清單排列（可用箭頭調整順序）。
段落類型的欄位本身不是一個步驟：它的文字會作為其後問題的引言。
帶有「顯示條件」的欄位只有在條件成立時才會出現；否則該步驟會被略過，總數也會隨之調整。
- 選用：設定 CRM 對應（對應一個電子郵件欄位，
填答就會自動建立聯絡人）以及送出後的訊息。
- 儲存表單 — 立即生效，不需要重新部署。
訪客可在表單頁面
以
?f=<slug> 開啟。
訪客每個畫面只會看到一個問題，含上一步與下一步、進度條，並可按 Enter 前進；
最後一題的按鈕文字為送出，
整份填答會在最後這一次送出時於伺服器端再次完整檢查。
存取權限 — 公開，或僅限邀請
存取權限選項決定誰可以送出表單：
- 任何取得連結的人 — 一般的公開表單。
- 僅限電子郵件邀請 — 儲存表單後會出現
邀請面板。貼上電子郵件位址並／或選擇一個 CRM 名單，
再按寄送邀請：每位收件人會收到一組專屬的
單次使用連結。只有這些連結能開啟並送出表單，
因此表單不需要電子郵件欄位 —
每筆回覆都會自動記錄在該收件人的電子郵件位址與 CRM 聯絡人之下。
面板會顯示已邀請與已填答的名單；重新寄送會發出新的連結
（用於下一輪），移除則會撤銷某個連結。
僅限邀請的表單絕不會出現在公開的表單清單中。
CRM 對應 — 填答自動成為聯絡人
將表單欄位對應到 CRM 欄位（電子郵件、姓名、您的自訂欄位），
每筆填答就會自動建立或更新一位聯絡人 —
當您想後續跟進時，來信的人早已在 CRM 中。
檢視填答結果
填答結果會依表單分別列出，最新的在最前面，
匯出 CSV 則可將整份資料交給試算表處理。
翻譯
僅限網站管理者
讓網站以多種語言運作。各應用中的文字 —
商品名稱、服務名稱、表單標籤、郵件內容 — 都在此逐列或以試算表方式翻譯。開啟：
翻譯管理。
語言 — 有哪些語言
按新增語言加入一種語言，待其翻譯完成後再啟用。
其中一種語言為網站的預設回退語言。
翻譯 — 編輯器
- 每一段可翻譯的文字都會顯示為一列：原文與您正在處理之語言的翻譯並列。
覆蓋率會顯示完成的比例。
- 未翻譯的項目會回退為預設語言 —
未完成的翻譯會呈現多語言混雜，但絕不會出現空白。
- 匯出 CSV 可將資料交給外部譯者；
匯入 CSV 則能一次將完成的檔案帶回系統。
網站管理者
僅限網站管理者
營運人員專用頁面 — 業主完全不需要碰觸的平台底層設定。開啟：
CRM 網站管理者。
Claude 協作 — 設定與額度
- 編輯設定存放此網站的 AI 設定 —
包含「Email marketing」群組中的點擊與開信統計開關。設定值逐站儲存。
- 額度：本站 AI 功能所使用的餘額。
調整金額（USD）可加值或修正，並須填寫原因；
近期異動則是每一筆扣款與調整的帳目紀錄。
- 用量與毛利顯示今日花費，以及用量與向客戶收費之間的關係。
清理遺留預留可釋放因工作中斷而遺留下來的扣款。
排程器 — 背景工作
所有自動執行項目的時間表：預約提醒、行銷活動寄送、購物車挽回郵件、
付款對帳與清理作業。立即執行可馬上觸發某項工作，
而不必等待其排定時段 — 測試時很有用。
郵件回饋 Webhook
讓郵件服務將退信、檢舉與取消訂閱回報至 CRM 送達率分頁的連線設定。
重新檢查可驗證是否已正確串接；佈建狀態則用於設定它。
若送達率分頁不再收到任何事件，這個頁面就是第一個該檢查的地方 —
這裡的 webhook 狀態正常，代表回報會自行流入。
全部六個應用共用每個網站的單一資料庫：由表單填答建立的聯絡人，
與 CRM 寄信的對象、商店收據所參照的，都是同一位聯絡人。
在這些頁面中所做的變更會立即在正式網站上生效 —
應用資料沒有另外的「發布」步驟。